كيفية المضاربة في الأسهم٫ اكتشف أفضل الأسهم للاستثمار قصير المدى لعام 2024

تشير الاستثمارات قصيرة المدى إلى الأصول التي يمكن تحويلها إلى نقد بسرعة أو بيعها في غضون فترة قصيرة، عادة تتراوح بين 1 إلى 3 سنوات. هذه الأصول تتضمن عادة السندات قصيرة الأجل، وأذون الخزانة، وصناديق سوق المال الأخرى، وبعض الأسهم. التداول في هذه الأصول ينطوي على مستوى عالٍ من المضاربة وبالتالي مخاطر كبيرة.

المضاربون هم المستثمرون أو المتداولون الذين يشترون ويبيعون الأصول لفترات قصيرة ويستخدمون استراتيجيات للاستفادة من تغيرات أسعار تلك الأصول، يتحملون المخاطر بشكل خاص فيما يتعلق بتوقعات تحركات الأسعار المستقبلية، في أمل تحقيق أرباح كبيرة لتعويض المخاطر.

تعتمد استراتيجيات المضاربة على عدة عوامل مثل تحديد حجم المراكز، واستخدام أوامر وقف الخسائر، ومراقبة أداء التداول الخاص بهم. غالبًا ما يكون المضاربون أفراداً متخصصين يتحملون المخاطر ويمتلكون خبرة وافية في الأسواق التي يعملون بها.

ما هو الاستثمار قصير المدى (المضاربة اليومية)؟

يستهدف الاستثمار قصير المدى الاستثمار لفترة قصيرة، عادةً لعدة أشهر إلى عام أو أقل، بغرض تحقيق أهداف محددة في المستقبل القريب. يُعتبر هذا النوع من الاستثمار مناسبًا عندما تحتاج إلى الوصول إلى الأموال في فترة زمنية محددة ومحدودة، مثل توفير مبلغ مالي لرحلة عطلة، شراء سيارة جديدة، أو تغطية تكاليف مستقبلية محددة.

تختلف استراتيجية الاستثمار قصير المدى عن استراتيجيات الاستثمار طويلة المدى، حيث تتطلب خططًا أكثر تركيزًا وتحديدًا لأهداف الاستثمار والفترة الزمنية المحددة. يُنصح بتبني هذا النوع من الاستثمار عندما تعرف بالضبط متى ولماذا ستحتاج إلى الأموال، وعندما يكون من الصعب تأجيل الاستثمار لفترة طويلة.

بشكل عام، يُعتبر الاستثمار قصير المدى خيارًا مناسبًا عندما تكون الأهداف محددة ومحدودة في الزمن، وعندما يكون الأولوية هي تحقيق العائد في الفترة الزمنية القريبة.

اقرأ أيضًا: طريقة تداول الأسهم للمبتدئين

معايير اختيار أفضل أسهم للاستثمار قصير المدى

يتطلب الاستثمار قصير المدى انتظار حدث محدد متوقع في المستقبل القريب، وفقاً لاستراتيجية محددة، قد تحتفظ بالأصل لمدة تتراوح بين يوم واحد وعدة أشهر، وهو مشروط بفترة عقد التداول المفتوح. عندما نتحدث عن الاستثمار قصير المدى، فإننا نشير إلى الاحتفاظ بالمراكز لفترة أطول من جلسة تداول واحدة، وحتى عدة أشهر.

إن الفاصل الزمني بين الاستثمار قصير المدى وطويل المدى غير محدد، فذلك يعتمد على مدة الحدث المتوقع. في كثير من الأحيان، يمكن أن يتحول الاستثمار القصير المدى إلى استثمار طويل المدى، خاصةً إذا تحققت الأهداف المحددة وشهدت الأصول زيادة في القيمة، حيث يتردد المستثمرون في بيع الأصول بعد تحقيق الأهداف المرجوة.

بشكل عام، يتوجب على المستثمر تقييم الوضع بشكل دوري واستعراض الأهداف والتوقعات لضمان استمرار توافق استراتيجيته مع الأهداف المحددة والظروف السائدة في السوق.

تتكون عملية اختيار الأسهم للاستثمار قصير الأجل من جزئين:

1. اختيار السهم بناءً على التحليل الفني.

2. اختيار السهم بناء على التحليل الأساسي.

في الواقع، نادرًا ما يتم شراء الأسهم بناءً على نوع واحد فقط من التحليل. في بعض الأحيان يتأثر القرار بالتحليل الفني، وفي أحيان أخرى يتحدد بالتحليل الأساسي. على أية حال، إذا أخبرك كلا النوعين من التحليل بنفس الشيء، فأنت تعلم أنك قمت بالاختيار الصحيح.

أشياء يجب أن تراعيها عند اختيار السهم

• السيولة:  اختر أسهمًا تتمتع بسيولة عالية، حيث يكون هناك حجم تداول كبير يوميًا. هذا يسمح بسهولة الدخول والخروج من المراكز بدون تأثير كبير على سعر السهم.

• التقلب:  ابحث عن الأسهم التي تظهر تقلبًا جيدًا في الأسعار، حيث يمكن الاستفادة من تغيرات السعر اليومية لتحقيق الأرباح السريعة.

• الأخبار والأحداث:  ابحث عن الأسهم التي تتأثر بشكل كبير بالأخبار والأحداث الجارية، مثل التقارير المالية، أخبار الشركات، الأحداث السياسية، والأحداث الاقتصادية. يمكن استخدام هذه الأخبار لتحديد فرص الاستثمار القصيرة الأجل.

• التحليل السلوكي:  يركز هذا النوع من التحليل على دراسة سلوك الأسواق والمتداولين. يمكن أن يكون تحليل السلوك مفيدًا لتحديد الاتجاهات القصيرة الأجل وتحديد نقاط الدخول والخروج.

• التحليل السيكولوجي:  يدرس التحليل السيكولوجي سلوك وعواطف المتداولين، مما يساعد في تحديد مستويات التشبع والخوف والطمع في السوق، ويمكن أن يوفر إشارات قوية حول الاتجاهات القصيرة الأجل.

اقرأ أيضًا: أفضل شركات تداول الأسهم

قائمة أفضل الأسهم للمضاربة (الإستثمار القصير) خلال 2024

1- SMCI

2-COIN

3- VRT

4-CVNA

5- SNAP

6-VST

7-HOOD

أفضل الأسهم للاستثمار القصير خلال 2024 بالتفصيل

في التالي سوف نوضح ونشرح لكم كل سهم بشكل مفصل وأهميته في الاستثمار قصير المدى:

1.سهم سوبر ميكرو كمبيوتر SMCI:

تأسست شركة  Super Micro Computerفي سبتمبر 1993 من قبل مجموعة من المؤسسين المبتكرين، بما في ذلك تشارلز ليانج وييه شيان لياو وسارة ليو وتشيو تشو ليو ليانج. تتخصص الشركة في توزيع وتصنيع حلول تكنولوجيا المعلومات ومنتجات الكمبيوتر، وتشمل منتجاتها مجموعة واسعة من الحلول المتقدمة.

تتضمن منتجات  Super Micro Computerالحلول المزدوجة، خوادم MP، وحدات معالجة الرسومات والمعالج المساعد، MicroCloud، حلول AMD، إمدادات الطاقة، SuperServer، أنظمة التخزين، اللوحات، الهياكل، محطات العمل الفائقة، الملحقات، منتجات SuperRack وإدارة الخوادم.

تقع مقرات  سوبر ميكرو كمبيوتر الرئيسية في سان خوسيه، كاليفورنيا، حيث تعتبر واحدة من الشركات الرائدة في صناعة التكنولوجيا. تتميز الشركة بتاريخ طويل من التفوق في تطوير وتوفير حلول تكنولوجيا المعلومات المتقدمة لمجموعة متنوعة من العملاء في جميع أنحاء العالم.

وفقًا للبيانات التي لدى أرينسن فإنه خلال مايو 2024 أعلنت شركة Super Micro Computer Inc عن خطط لبيع مليوني سهم، مما قد يؤدي إلى جمع 2 مليار دولار، مما تسبب في انخفاض بنسبة 9٪ في أسهمها المتداولة، وعلى الرغم من زيادة أسهمها بأكثر من ثلاثة أضعاف منذ يناير، متفوقة على ارتفاع وول ستريت الذي يقوده الذكاء الاصطناعي لشركة Nvidia، فقد انخفض سهم الشركة بنسبة 16٪ على مدى ثلاث جلسات. يمكن أن يؤدي جمع الأموال، الذي يهدف إلى توسيع عمليات التصنيع والبحث والتطوير، إلى زيادة الأسهم إلى 58.6 مليون سهم، ومن المحتمل أن يشتري بنك جولدمان ساكس 300 ألف سهم أخرى.

2. سهم كوين بيس COIN

تعتبر Coinbase شركة أمريكية مساهمة عامة تقوم بتشغيل منصة لتبادل العملات الرقمية. تعمل Coinbase كشركة موزعة، حيث يقوم جميع الموظفين بأداء أعمالهم عن بُعد. وتُعتبر واحدة من أكبر بورصات العملات الرقمية في الولايات المتحدة من حيث حجم التداول.

 تم تأسيس الشركة في عام 2012 من قبل بريان أرمسترونج وفريد ​​إهرسام. في مايو 2020، أعلنت Coinbase نيتها إغلاق مقرها الرئيسي في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، وتحويل عملياتها إلى العمل عن بُعد كخطوة أولى، وذلك كجزء من اتجاه يتبعه العديد من شركات التكنولوجيا الكبرى بعد تفشي جائحة كوفيد-19.

يعتبر ارتفاع سعر Coinbase بنسبة 33٪ منذ بداية عام 2024 إشارة إيجابية للأداء القوي للشركة خلال هذه الفترة. وبناءً على التوقعات، يُتوقع أن يستمر هذا الارتفاع في الفترة المقبلة، حيث من المتوقع أن يبلغ سعر Coinbase 260 دولارًا بنهاية العام 2024، مما يعكس زيادة قدرها 49٪ عن سعره الحالي.

من المتوقع أن يرتفع سعر Coinbase إلى 255 دولارًا في منتصف عام 2024، مما يشير إلى استمرار النمو الإيجابي خلال هذه الفترة. ومن المتوقع أيضًا أن يشهد السعر زيادة إضافية في النصف الأول من عام 2025، حيث من المتوقع أن يصل إلى 308 دولارات.

وفي النصف الثاني من عام 2025، من المتوقع أن يرتفع سعر Coinbase إلى 377 دولارًا، مما يمثل زيادة بنسبة 63٪ عن السعر الحالي. هذه التوقعات تشير إلى توقعات إيجابية لأداء Coinbase خلال الفترة المقبلة، مما قد يجذب المستثمرين ويعزز الثقة في الشركة وفي سوق العملات الرقمية بشكل عام.

3- فيرتف هولدنج VRT

تجمع Vertiv بين الأجهزة والبرامج والتحليلات والخدمات المستمرة بشكل شامل، بهدف تمكين التطبيقات الحيوية لعملائها من العمل بشكل متواصل، وتحقيق الأداء الأمثل والنمو وفقاً لاحتياجات أعمالهم.

تتطلع Vertiv إلى حل أبرز التحديات التي تواجه مراكز البيانات وشبكات الاتصالات والمرافق التجارية والصناعية في الوقت الحالي، وذلك من خلال مجموعة شاملة من الحلول والخدمات التي تتضمن البنية التحتية للطاقة والتبريد وتكنولوجيا المعلومات. تشمل هذه الحلول مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات التي تمتد من السحابة إلى حافة الشبكة، مما يضمن توافر البنية التحتية اللازمة لتشغيل التطبيقات بكفاءة واستدامة، وتحقيق أهداف الأعمال للعملاء بشكل أفضل وأكثر فعالية.

وفقًا للتوقعات الحالية، من المتوقع أن يصل سعر سهم  Vertiv Holdings إلى 131.67 دولارًا بحلول عام 2025، بافتراض استمرار نمو السهم بمعدل سنوي متوسط ​​مشابه لما شهدناه في السنوات العشر الماضية. ستمثل هذه الزيادة نسبة 43.57٪ في سعر سهم VRT مقارنة بالوضع الحالي.

يعكس هذا التوقع الثقة في أداء شركة Vertiv Holdings وإمكانية استمرار نموها في المستقبل، مما يجعلها فرصة استثمارية محتملة للمستثمرين الذين يسعون لتحقيق عائدات جيدة على استثماراتهم على المدى القصير. يجب مراقبة تطورات الشركة والتحليلات السوقية بانتظام لتحديث الاستراتيجيات الاستثمارية وفقًا للتغيرات في السوق وأداء الشركة.Top of FormBottom of Form

4- كارفانا CVNA

شركة كارفانا هي شركة قابضة ومنصة للتجارة الإلكترونية، تختص في بيع وشراء السيارات المستعملة. تأسست الشركة في عام 2012 على يد إرنست جارسيا الثالث وبنجامين هيوستن وريان كيتون، ومقرها الرئيسي يقع في تيمبي، أريزونا. يُعرف السهم المدرج للشركة في بورصة نيويورك تحت رمز  CVNA والاسم الكامل للشركة هو Carvana Co.

وفقًا للتوقعات الحالية، من المتوقع أن يصل سعر سهم Carvana إلى 267.29 دولارًا أمريكيًا بحلول عام 2025، بافتراض استمرار نمو السهم بمعدل سنوي متوسط ​​مشابه لما شهدناه في السنوات العشر الماضية. ستمثل هذه الزيادة نسبة 164.38٪ في سعر سهم CVNA مقارنة بالوضع الحالي.

5- سناب SNAP

شركة سناب هي شركة تكنولوجيا تقدم تطبيق المراسلة المرئية، الذي يهدف إلى تمكين الأشخاص من التواصل من خلال مقاطع الفيديو والصور القصيرة. تأسست الشركة في عام 2010 على يد فرانك ريجنالد براون الرابع، وإيفان توماس شبيغل، وروبرت سي مورفي، ومقرها الرئيسي يقع في سانتا مونيكا، كاليفورنيا. تُعرف الشركة بالرمز SNAP التي مدرج أسهمها في بورصة نيويورك.

في بداية عام 2024، بلغ سعر سهم سناب 16.93 دولارًا. ووفقًا للتوقعات، من المتوقع أن يرتفع سعر سهم SNAP إلى 21.91 دولارًا بنهاية عام 2024، بتغير سنوي مقداره +29٪.

وفي النصف الأول من عام 2025، من المتوقع أن يصل سعر السهم إلى 25.59 دولارًا، بينما في النصف الثاني، قد يزيد السعر بمقدار 5.76 دولارًا ليغلق العام عند 31.35 دولارًا، مما يمثل +110٪ من السعر الحالي.

6- فيسترا VST

تعمل Vistra كشركة متكاملة لتوليد الكهرباء وتوزيع الطاقة بالتجزئة. تقدم الشركة خدمات بيع الكهرباء والغاز الطبيعي بالتجزئة للعملاء السكنيين والتجاريين والصناعيين في جميع أنحاء الولايات المتحدة ومقاطعة كولومبيا. بالإضافة إلى ذلك، تشارك في توليد الكهرباء، وتسويق وبيع الطاقة بالجملة، وإدارة مخاطر السلع، وإنتاج الوقود، وأنشطة إدارة لوجستيات الوقود. تخدم الشركة ما يقرب من 5 ملايين عميل بقدرة توليد تبلغ حوالي 41000 ميجاوات، وتمتلك مجموعة من المرافق التي تشمل تخزين الغاز الطبيعي والطاقة النووية والفحم والطاقة الشمسية والبطاريات. كانت الشركة تُعرف سابقًا باسم "فيسترا إنرجي كورب"، وقامت بتغيير اسمها إلى "فيسترا كورب" في يوليو 2020. تأسست شركة فيسترا كورب في عام 1882 ومقرها الرئيسي يقع في إيرفينغ، تكساس، وتدرج أسهمها في بورصة نيويورك.

حاليًا، يتوقع أن يصل سعر سهم Vistra Energy إلى 102.37 دولارًا أمريكيًا بحلول عام 2025، بافتراض استمرار نمو أسهم Vistra Energy بمعدل سنوي متوسط ​​كما حدث في السنوات العشر الماضية. وبناءً على هذه التوقعات، سيمثل ذلك زيادة بنسبة 14.31٪ في سعر سهم VST.

7-  روبنهود ماركتس HOOD

شركة روبنهود ماركتس، هي منصة للخدمات المالية التي كانت رائدة في تداول الأسهم بدون عمولة، مع عدم وجود حد أدنى للحساب وتداول الأسهم الجزئي. تركز الشركة على توفير الوساطة للأفراد، مما يتيح لهم التداول في الأسهم المدرجة في الولايات المتحدة والصناديق المتداولة في البورصة، والخيارات ذات الصلة، وتداول العملات المشفرة، بالإضافة إلى إدارة النقد، وخدمات بطاقات الخصم. تأسست الشركة في عام 2013 على يد فلاديمير تينيف وبايجو برافولكومار بهات، كما أن أسهمها مدرجة في بورصة ناسداك ويقع مقرها الرئيسي في مينلو بارك، كاليفورنيا.

حاليًا، يتوقع أن يصل سعر سهم  Robinhood Markets, Inc إلى 18.03 دولارًا أمريكيًا بحلول عام 2025، وذلك بناءً على افتراض استمرار نمو أسهم Robinhood Markets, Inc. بمعدل سنوي متوسط ​​كما حدث في السنوات العشر الماضية. ووفقًا لهذا التوقع، سيمثل هذا السعر زيادة بنسبة 13.23٪ في سعر سهم HOOD.

اقرأ أيضًا: أيهما أفضل: تداول الأسهم أم عقود فروقات الأسهم. وما الفرق بينهما؟

كيف تبدأ الاستثمار في هذه الأسهم؟

للبدء في الاستثمار في أي سهم، بما في ذلك الأسهم المذكورة عليك بـ:

• البحث والتحليل: قم بإجراء البحث والتحليل حول الشركة المعنية، بما في ذلك استعراض التقارير المالية وفهم نموذج الأعمال والعوامل التنافسية والتوقعات المستقبلية.

• فهم المخاطر: قبل الاستثمار، حدد المخاطر المحتملة المرتبطة بالشركة والسوق الذي ينتمي إليها السهم، وضع في الاعتبار أن الاستثمارات تأتي بمخاطر محتملة وقد تتعرض للخسارة.

• افحص الأداء التاريخي: انظر إلى أداء السهم على مدى السنوات السابقة وتحليل تقلبات الأسعار والعوائد المالية للشركة.

• اختيار منصة للتداول: قم بفتح حساب تداول عبر منصة تداول موثوقة ومرخصة تتيح لك شراء وبيع الأسهم عبر الإنترنت بكل سهولة.

• تحديد النسبة المئوية للمحفظة: قم بتحديد النسبة المئوية التي ترغب في تخصيصها لشراء أسهم الشركة المعينة بناءً على استراتيجية استثمارك ومستوى المخاطرة المقبولة.

• الشراء: بعد اتخاذ القرار، يمكنك شراء الأسهم المطلوبة من خلال منصة التداول الخاصة بك، والتي يمكن أن تشمل إدخال أمر شراء بالسوق أو تحديد السعر الذي ترغب في شراء السهم به.

• متابعة الاستثمار: لا تنسى متابعة أداء استثماراتك بانتظام والاطلاع على أخبار الشركة والسوق لضمان استمرار تحقيق أهداف الاستثمار الخاصة بك.

مزايا وعيوب الاستثمار قصير المدى

الاستثمار قصير المدى، أو التداول القصير المدى، له مجموعة من المزايا والعيوب التي يجب مراعاتها قبل اتخاذ القرار بالاستثمار. إليك بعض المزايا والعيوب الرئيسية:

المزايا

• يوفر الاستثمار قصير المدى المرونة للمستثمر لأنه لا يحتاج إلى الانتظار حتى ينضج الضمان من أجل الحصول على الأموال. ومن ناحية أخرى، يمكن تسييل الاستثمارات طويلة الأجل عن طريق البيع في السوق الثانوية، لكن المستثمر يحصل على أرباح أقل.

• يمكن للمستثمرين تحقيق أرباح كبيرة في فترة زمنية قصيرة جدًا.

• إنها أقل خطورة لأن الأموال المستثمرة في كل معاملة أقل بكثير.

العيوب

·         يأتي الاستثمار قصير الأجل بتكاليف عالية بسبب ارتفاع حجم المعاملات ورسوم عمولة الوساطة المقابلة لها. كما تقلل الضرائب والتضخم من العائدات المكتسبة من خلال الاستثمار قصير الأجل.

·         ينطوي على مستوى معين من الخبرة والوقت، حيث يجب على المستثمرين مراقبة تحركات الأسعار عن كثب وتحديد أماكن الشراء و/ أو البيع.

ما هو الفرق بين الاستثمار والمضاربة؟

الفرق الرئيسي بين الاستثمار والمضاربة هو أن الاستثمار يتم على المدى الطويل، في حين أن المضاربة تهدف إلى ربح المال على المدى القصير.

ما هو الاستثمار؟

يمثل الاستثمار عملية الحصول على أصول أو الاستثمار فيها بهدف بناء الثروة أو تحقيق عوائد مالية. يتم هذا النوع من النشاط الاقتصادي بغرض تحقيق دخل إضافي أو تحقيق ربح على المدى الطويل. يتم اتخاذ قرارات الاستثمار بناءً على مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك التحليل الإحصائي، والخبرة في المجال التجاري، والمبادئ المعتمدة لإدارة الأموال، والاستراتيجيات الاستثمارية المحددة.

مثلاً، عندما تستثمر في شراء أسهم شركة معينة، فأنت ببساطة تصبح مساهمًا في هذه الشركة، وبالتالي تحقق المكاسب عندما ترتفع قيمة أسهمها. وعادة ما تقوم الشركات الناجحة بتوزيع أرباح على مساهميها، مما يضيف للعائد المالي الذي يحصلون عليه.

تقدم الاستثمارات فرصة للأفراد لتحقيق النمو المالي وتحقيق الأهداف المالية على المدى الطويل. ومن خلال تنويع محفظة الاستثمار، يمكن للمستثمرين تقليل المخاطر وزيادة فرص العوائد.

الهدف منه

توجد عدة أهداف رئيسية للأفراد والمستثمرين عند القيام بعمليات الاستثمار، وتشمل هذه الأهداف:

1. الحفاظ على رأس المال: يسعى المستثمرون إلى الحفاظ على رأس مالهم وحمايته من التدهور أو الخسائر الكبيرة عن طريق الاستثمار في أصول ذات مخاطر منخفضة وآمنة مثل السندات الحكومية أو الودائع الثابتة.

2. زيادة الأموال: يهدف المستثمرون إلى زيادة قيمة رأس المال الخاص بهم عبر الاستثمار في أصول تتوقع تحقيق عائد مالي إيجابي على المدى الطويل، مثل الأسهم أو العقارات.

3. الحصول على مصدر دخل ثابت: يبحث بعض المستثمرين عن أصول توفر دخلًا ثابتًا ومنتظمًا، مثل السندات أو العقارات التي يمكن أن تولد عائدًا نقديًا من الإيجارات.

4. تقليل العبء الضريبي على الدخل: يسعى بعض المستثمرين إلى هيكلة استثماراتهم بطريقة تقلل من الضرائب المفروضة على الدخل، مثل الاستثمار في حسابات التقاعد أو الاستفادة من تخفيضات الضرائب المتاحة لبعض أنواع الاستثمارات.

5. التخطيط للتقاعد: يستثمر الكثيرون لتوفير دخل مستقر وكافٍ خلال فترة التقاعد، مما يتطلب التخطيط المبكر والاستثمار في أصول توفر دخلاً مستدامًا على المدى الطويل.

6. تحقيق الأهداف المالية: يقوم المستثمرون بالاستثمار لتحقيق أهدافهم المالية الشخصية، مثل شراء منزل أو تمويل تعليم الأطفال أو تحقيق الاستقرار المالي في المستقبل.

تختلف أولويات وأهداف الاستثمار من شخص لآخر بناءً على الظروف الشخصية والمالية والأهداف الحياتية، ولذلك يجب على المستثمرين تحديد أهدافهم بوضوح قبل الشروع في عمليات الاستثمار.

اقرأ أيضًا: دليل أرينسن لأفضل أنواع الاستثمارات ومخاطرها

ما هي المضاربة؟

تتضمن المضاربة عمليات شراء أو بيع الأصول، مثل الأسهم، أو السلع، أو العملات، بهدف تحقيق الربح على المدى القصير، بناءً على تحليل توقعات تحركات الأسعار المتوقعة، بدلاً من القيمة الأساسية للأصل. يعتبر هذا النوع من النشاط الاقتصادي عالي المخاطر نسبيًا، نظراً لطبيعته التنبؤية وعدم التيقن فيما يتعلق بتوقعات السوق والأحداث القادمة.

لنأخذ مثالًا على ذلك، تقوم بشراء أسهم شركة ناشئة في قطاع التكنولوجيا، تتوقع أن ترتفع قيمتها في المستقبل القريب نتيجة لتطورات إيجابية محتملة، مثل إعلانات منتجات جديدة أو تقارير ربحية إيجابية.

إذا زاد سعر السهم كما توقعت، يمكنك بيع الأسهم لتحقيق أرباح من عملية المضاربة. ومع ذلك، إذا تراجعت أسعار الأسهم، فقد تتكبد خسائر.

الهدف منها

يختلف هدف المضاربة من شخص لآخر، ويعتمد على الأهداف والاحتياجات الفردية أو المؤسسية للمشاركين فيها. إليك بعض الأهداف المشتركة:

1. تحقيق الأرباح: عادةً ما يهدف المضاربون إلى تحقيق أرباح عن طريق شراء الأصول بسعر منخفض وبيعها بسعر أعلى، مما يؤدي إلى تحقيق عائد مالي ملموس على استثمارهم.

2. التحوط ضد الخسائر: يمكن للمضاربين استخدام المضاربة كوسيلة للتحوط ضد الخسائر المحتملة في مجالات أخرى من محافظهم الاستثمارية، مما يساعدهم على تقليل المخاطر المالية.

3. زيادة سيولة السوق: يمكن لعمليات المضاربة بين الأصول المختلفة أن تساهم في زيادة سيولة السوق، مما يجعل من السهل على المتداولين الآخرين الدخول أو الخروج من المراكز بسهولة وفي وقت قصير.

4. استغلال التناقضات في الأسعار: يمكن للمضاربين استغلال التناقضات في الأسعار بين الأسواق المختلفة أو الأصول المختلفة، والتي قد تتيح لهم الفرصة لشراء بسعر منخفض في سوق معينة وبيع بسعر مرتفع في سوق أخرى، مما يتيح لهم تحقيق الأرباح.

5. جمع المعلومات: يمكن للمضاربين استخدام عمليات المضاربة لجمع المعلومات حول اتجاهات السوق والتطورات الاقتصادية والسياسية، والتي يمكن أن تساعدهم في اتخاذ قرارات استثمارية مستقبلية مستنيرة ومبنية على أسس قوية.

تلك الأهداف تعكس تنوع استراتيجيات المضاربة وتفاوت أهداف المضاربين، مما يبرز الطبيعة المرنة والمتغيرة لهذا النوع من النشاط الاقتصادي.

اقرأ أيضًا: أفضل استراتيجيات المضاربة في الأسهم

ماهو حجم التقلبات اليومي في الأسهم؟

التقلب هو مؤشر يشير إلى التغيرات التي قد يشهدها سعر سهم معين أو مؤشر مرتبط بقطاع معين أو مؤشر على مستوى السوق. يعكس مستوى التقلب مستويات المخاطر المرتبطة بأمان معين أو قطاع أو سوق معين. عمومًا، كلما زاد التقلب، زادت الخطورة. الأصول ذات التقلب العالي تُعتبر أكثر خطورة لأن أسعارها تتغير بشكل كبير، مما يجعلها صعبة التنبؤ والتحليل. لذلك، فهم التقلب يُعتبر أمرًا أساسيًا عند التداول في الأسواق المالية، حيث يؤثر على تقييم الأوراق المالية واختيار الاستثمارات.

يشير حجم التقلبات اليومي في الأسهم إلى مدى التغيرات في أسعار الأسهم خلال فترة تداول يوم واحد. يُستخدم مصطلح "حجم التقلبات اليومي" لتقدير متوسط ​​حجم التغيرات في الأسعار خلال فترة معينة، وغالبًا ما يُعبر عنها بالنسبة المئوية.

عادة ما يتم احتساب حجم التقلبات اليومي بقياس الفارق بين أعلى سعر وأدنى سعر للسهم خلال فترة التداول، ثم يتم تحويل هذا الفارق إلى نسبة مئوية بالنسبة إلى إغلاق اليوم السابق.

ويعتبر حجم التقلبات اليومي مؤشرًا مهمًا للتذبذب في سوق الأسهم، حيث يساعد المستثمرين على فهم مدى الاضطراب في الأسعار وقياس مدى الخطر المرتبط بالاستثمار في الأسهم. تقلبات الأسعار الكبيرة يمكن أن تعكس مستويات عالية من عدم اليقين أو الحركة السريعة في سوق الأسهم، بينما تقلبات الأسعار المنخفضة قد تشير إلى استقرار أو هدوء في السوق.

يجب على المستثمرين أخذ حجم التقلبات اليومي في الاعتبار عند اتخاذ قرارات الاستثمار، خاصة إذا كانوا يسعون للاستثمار في الأسهم ذات التقلبات العالية التي يمكن أن تكون محفوفة بالمخاطر.

ما هي أفضل استراتيجيات المضاربة؟

هناك العديد من الاستراتيجيات التي يمكن استخدامها في المضاربة في سوق الأسهم. تختلف هذه الاستراتيجيات بناءً على أساليب مختلفة وأهداف مختلفة. ومن بين الاستراتيجيات الشائعة:

1. التداول اليومي : يقوم فيها المضاربون بفتح وإغلاق مراكز السوق خلال نفس اليوم. يعتمد هذا النوع من التداول على التحليل الفني والمحافظة على مراكز قصيرة الأجل.

2. تداول الاتجاه: يستند هذا النوع من المضاربة إلى محاولة اكتشاف والتوجه مع اتجاهات السوق على المدى الطويل أو القصير.

3. التداول بالتحليل الفني : يعتمد على تحليل الرسوم البيانية والمؤشرات التقنية لتحديد الاتجاهات المستقبلية للأسهم.

4. التداول بالتحليل الأساسي: يستند إلى تحليل معلومات الشركة مثل التقارير المالية والعوائد على الاستثمار والعوامل الاقتصادية العامة لتحديد قيمة الأسهم.

5. التداول بالأخبار : يركز على التداول بناءً على الأخبار الحالية والتطورات السياسية والاقتصادية التي يمكن أن تؤثر على أسعار الأسهم.

6. التداول بالمتوسطات المتحركة (Moving Average Trading): يقوم المضاربون بهذه الاستراتيجية بمراقبة تقاطعات المتوسطات المتحركة لتحديد نقاط الدخول والخروج من السوق.

7. استراتيجية التحوط : تستخدم لتقليل المخاطر من خلال فتح مراكز معاكسة لتلك الموجودة بالفعل، مما يسمح بتعويض الخسائر في حالة حدوث تغيرات غير متوقعة في السوق.

8. استراتيجية سكالبينج: تعتمد على فتح وإغلاق مراكز التداول بسرعة فائقة للاستفادة من الحركات الصغيرة في الأسعار.

تُعتبر هذه الاستراتيجيات فقط بعض الأمثلة، ويجب أن يختار المضارب الاستراتيجية التي تتناسب مع أهدافه وأسلوبه ومستوى خبرته في التداول. كما يُنصح بالتعلم المستمر والتدريب على الاستراتيجيات المختلفة قبل البدء في المضاربة بشكل فعلي في السوق.

نصائح للاستثمار قصير المدى

• ابحث عن أفضل وقت لك في اليوم للتداول اعتمادًا على استراتيجيتك، يمكن أن يختلف هذا فيما يتعلق بالوقت الذي يكون فيه السوق أكثر سيولة أو يشرف على معظم حركة السعر.

• اضبط إعدادات الإطار الزمني للرسم البياني الخاص بك لتعكس الثواني والدقائق والساعة واليوم والأسبوع السابقة وما إلى ذلك.

• استخدم أنماط الرسم البياني، حيث يمكن استخدام المثلثات والأوتاد والرأس والكتفين وأنماط القمة والقاع المزدوجة للتنبؤ بحركات الأسعار المستقبلية وتميل إلى التطور في غضون أيام.

• لا تغفل إدارة المخاطر، يختار بعض المتداولين على المدى القصير تحديد وقف الخسارة ضمن 10-15% من المكان الذي وضعوا فيه أمر الشراء أو البيع. بهذه الطريقة، يتم التحكم في الخسائر ولا ينبغي أن تتجاوز الأرباح، على الرغم من أن هذا ليس مضمونًا دائمًا.

• ابحث عن الانزلاق أو الفجوات في الرسوم البيانية للسعر حيث يتم تنفيذ الصفقات قصيرة الأجل بسرعة كبيرة، مما يعني أن السعر الذي يتم تنفيذ طلبك به قد لا يكون هو السعر الذي حددته. هذا هو المكان الذي تكون فيه الأوامر المحددة وتقنية التداول الحدودي لدينا مفيدة.

• استخدم حساب تجريبي في البداية.

الملخص

يسعى المضاربون والمستثمرون على المدى القصير إلى تحقيق الأرباح في فترات زمنية قصيرة من خلال تحمل مستويات عالية من المخاطر، وفي المقابل يتبنى المستثمرون على المدى الطويل نهجًا أكثر توجيهًا واستقرارًا لتحقيق الأرباح على مدى فترات زمنية أطول. وعلى الرغم من استقرار الاستثمار طويل المدى، إلى أن الاستثمار قصير المدى يتميز بوجود الكثير من الفرص التي قد تغير حياة المستثمر في برهة.